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中國天然氣市場變局
點(diǎn)擊次數(shù)：1815 發(fā)表時(shí)間：2018-11-26
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中國過去15年大規(guī)模商業(yè)運(yùn)用天然氣歷史，幾乎每次天然氣需求的增長，都是長輸管線貫通拉動(dòng)需求，只有去年冬天是個(gè)例外。
作為寧夏一座日產(chǎn)量約50萬方小型液化工廠的經(jīng)營者，董建新在冬季供暖期間的工作忙碌而繁瑣：
先將進(jìn)口天然氣從管道里取出，用低溫技術(shù)液化成液化天然氣(下稱LNG)，用槽車運(yùn)送1000-3000公里外的河南、江蘇，再把LNG氣化輸入到指定的管道中，最后把空蕩蕩的槽車開回來。
周而復(fù)始
“與淡季不同，冬季的天然氣增加了液化、運(yùn)輸、人力、氣化至少四個(gè)環(huán)節(jié)的成本，所以氣價(jià)很難降下來?！?/span>
董建新告訴界面新聞?dòng)浾?，目前工廠的掛牌價(jià)在每噸4400-4600元之間，相比去年保供期間的氣價(jià)已經(jīng)低了一倍多，但相比于華北地區(qū)和華東地區(qū)的冬季氣價(jià)，仍然具有一定競爭力。
九年前，伴隨著國內(nèi)首批液化工廠和加氣站的興起和發(fā)展，董建新和同事籌資建了這座液化工廠，并本著”供過于求少開工，供不應(yīng)求多開工”的原則，運(yùn)營到今日。
“弄到了氣源，很快有人愿意和我們投資一起建廠?！彼嬖V界面新聞?dòng)浾撸夯S的利潤與天然氣的需求、價(jià)格相關(guān)，在2014-2016年，與油價(jià)相比，LNG價(jià)格高，且需求量小，液化工廠的日子并不好過，直到去年冬季情況才開始有所好轉(zhuǎn)。
在中國，類似董建新這樣的液化工廠大約有200座左右。它們主要分布在產(chǎn)氣量大、管道氣源充足以及LNG來源豐富的地區(qū)，總?cè)债a(chǎn)量大約達(dá)到0.95億-1億立方米之間。內(nèi)蒙古、陜西、新疆和寧夏西北四個(gè)省區(qū)的液化工廠產(chǎn)能占全國一半以上，其余的主要集中在需求量大、且進(jìn)口LNG相對便利的華東、華南地區(qū)。
“進(jìn)入天然氣供應(yīng)市場的競爭對手越來越多，越來越強(qiáng)，我們的利潤空間正在被壓縮?！倍ㄐ抡f。
例外的冬季
“從去年冬天開始，兩股力量正在爭奪中國天然氣的有限供應(yīng)?！彼紒喣茉刺烊粴夥治鰩熽愔癖硎?，隨著“煤改氣”政策的推行，華北地區(qū)超過華東地區(qū)，成為中國天然氣需求量最大的地區(qū)，但由于其支付能力弱于工業(yè)用氣相對發(fā)達(dá)的華東地區(qū)，隨著華北地區(qū)補(bǔ)貼的減少，居民冬季天然氣的需求預(yù)期可能會(huì)被壓低。
“回顧中國過去15年大規(guī)模商業(yè)運(yùn)用天然氣歷史，幾乎每一次天然氣需求達(dá)到15%以上的增長，都是因?yàn)槟硞€(gè)長輸管線的貫通，供應(yīng)在拉著需求走?！标愔裾f，“唯獨(dú)去年冬天是個(gè)例外，需求拉著供應(yīng)走。這意味著，在冬季，中國正在轉(zhuǎn)向一個(gè)天然氣賣方市場?！?/span>
這與全球天然氣市場的基本走勢截然不同。
7月19日，國際能源署在上海發(fā)布《天然氣市場報(bào)告2018》。報(bào)告內(nèi)容顯示，從長遠(yuǎn)來看，全球LNG市場將供大于求，特別是隨著美國天然氣出口的增加以及LNG貿(mào)易的靈活性不斷增強(qiáng)。
“全球天然氣買方市場格局將長期存在，增量消費(fèi)主要看中國。”中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院博士羅佐縣表示，中國培育天然氣主體能源地位宜穩(wěn)步推進(jìn)，不可操之過急，畢竟主體消費(fèi)行業(yè)價(jià)格承受能力有限，否則容易導(dǎo)致國內(nèi)天然氣需求大幅超過市場的供應(yīng)能力，將買方市場變成賣方市場。
11月以來，多地已經(jīng)上調(diào)了天然氣價(jià)格。
浙江發(fā)改委將非居民天然氣門站價(jià)從2.19調(diào)至2.85，漲幅達(dá)30%;
北京市發(fā)改委決定，2018年11月15日-2019年3月15日，本市非居民用天然氣銷售價(jià)格上浮0.23元/立方米;
廣東省云浮市發(fā)改局決定，從今年11月15日起調(diào)整云城區(qū)居民生活用氣價(jià)格，決定對居民用氣價(jià)由每立方米4.15元上調(diào)為4.45元，非居民用氣價(jià)每立方米由4.7元調(diào)整為4.95元，并相應(yīng)調(diào)整云城區(qū)居民生活用氣階梯價(jià)格;
湖北省孝感市擬定居民用氣基準(zhǔn)銷售價(jià)格由現(xiàn)行每立方米2.68元提高為2.80元。
為了應(yīng)對今冬天然氣供需緊張的局面，中國石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)在8月開始組織各地簽署天然氣購銷補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容顯示，對采暖季居民用氣門站價(jià)不做調(diào)整，非居民用氣門站價(jià)根據(jù)氣源的不同漲幅不一，管制氣(國產(chǎn)常規(guī)氣、進(jìn)口管道氣)在基準(zhǔn)門站價(jià)基礎(chǔ)上上浮20%，非管制氣可上浮40%左右。
今年5月，發(fā)改委出臺《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，要求全國理順居民與非居民用氣價(jià)格機(jī)制的銜接。由于居民用氣相對工業(yè)用氣存在較大的峰谷差，因此在采暖季調(diào)峰期間需要付出更多成本。
上海燃?xì)舛麻L王者洪在《天然氣市場報(bào)告2018》發(fā)布會(huì)上表示，去年“煤改氣”帶來的需求大幅增長不可持續(xù)。國內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)、供、儲、銷體系尚不能完全支撐北方地區(qū)的采暖需求，這種需求增長在未來2-3年內(nèi)會(huì)趨緩。
“天然氣進(jìn)口依存度已接近40%，由此帶來的供應(yīng)不穩(wěn)定和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，一直是懸在國內(nèi)上游供應(yīng)商頭頂?shù)碾y題?！彼f。
頭號玩家
和LNG接收站一樣，國內(nèi)液化工廠的誕生，主要的作用是為管道天然氣氣源的補(bǔ)充，尤其是冬春供暖期間。
“全國的天然氣管網(wǎng)尚未實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，地域之間也不平衡，所以需要在政府層面有適度的調(diào)控?！?0月19日，中國石油華東天然氣銷售分公司總經(jīng)理侯創(chuàng)業(yè)，在第二屆世界油商大會(huì)上表示，與東西部地區(qū)相比，目前中部地區(qū)的管網(wǎng)輸運(yùn)能力存在較大的差距。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，中國通過管道及LNG形式進(jìn)口的天然氣總量為7206萬噸，同比增長1/3，LNG進(jìn)口同比增長約50%。
進(jìn)口LNG增長的背后是天然氣市場短期協(xié)議的增多。
“今年我們簽訂了80多個(gè)LNG現(xiàn)貨資源保供。”侯創(chuàng)業(yè)在第二屆世界油商大會(huì)上表示，通過預(yù)測天然氣供應(yīng)缺口的大小，中石油會(huì)合理配置和采購對應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨來滿足市場的需要。
與動(dòng)輒長達(dá)20年以上的管道氣長協(xié)不同，隨著全球LNG貿(mào)易量的不斷增長，靈活多變的LNG短期現(xiàn)貨協(xié)議，由于承受風(fēng)險(xiǎn)更小，更加受到需求方的青睞。
此外，作為承擔(dān)國內(nèi)天然氣保供任務(wù)的第一梯隊(duì)，在管道氣和國產(chǎn)氣依然難以滿足需求的情況下，進(jìn)口LNG成為不二選擇。
“中石油在國產(chǎn)氣和管道氣的市場份額是國內(nèi)最高的，中石化和中海油天然氣的增長空間，主要集中在LNG貿(mào)易領(lǐng)域?！币晃恢惺瘍?nèi)部人士告訴界面新聞?dòng)浾撸惺偷纳嫌翁烊粴鈽I(yè)務(wù)龐大，產(chǎn)量占比在國內(nèi)達(dá)到74%。
中石化計(jì)劃今冬明春供應(yīng)天然氣181.7億方，同比增長17.7%。中石化在LNG長約采購的基礎(chǔ)上，加大現(xiàn)貨采購力度，并與中石油進(jìn)行互聯(lián)互通及資源串換。
中海油今冬明春則計(jì)劃供氣246億立方米，同比增長20%。
實(shí)際上，作為天然氣供應(yīng)市場“頭號玩家”的中石油，雖然在氣源上具有難以取代的優(yōu)勢，在加大簽署LNG現(xiàn)貨協(xié)議的同時(shí)，并沒有放松在天然氣長協(xié)領(lǐng)域的持續(xù)布局。
9月10日，卡塔爾天然氣公司宣布與中石油達(dá)成22年液化天然氣銷售和購買協(xié)議。
該公司每年將為中國提供大約340萬噸LNG，有效期為22年。
新興王
在供不應(yīng)求的賣方市場中，掌握氣源方等于掌握了市場的主導(dǎo)權(quán)。
與第一梯隊(duì)不同，在天然氣供應(yīng)市場上獲得分銷資格第二梯隊(duì)的燃?xì)夤?，長期面臨著缺乏上游天然氣資源的狀態(tài)。但今年以來，它們的上游氣源有所拓展，成為天然氣供應(yīng)市場上的“新興王”。
“前兩年中國市場供過于求處于買方市場，第一梯隊(duì)的買家基本不再簽署長協(xié)，絕大多數(shù)的天然氣長協(xié)價(jià)格有所下降，由第二梯隊(duì)的新興買家所購買。今年由于天然氣冬季需求增長等原因，長協(xié)重新成為第一梯隊(duì)傳統(tǒng)買家主導(dǎo)的一個(gè)市場?！?/span>
能源咨詢公司伍德麥肯茲天然氣市場高級顧問汪雯表示，由于價(jià)格昂貴和風(fēng)險(xiǎn)較大，新興買家不太愿意簽署20年以上的長協(xié)，更傾向于簽中短型協(xié)議。
近一年來，除簽訂協(xié)議獲取進(jìn)口LNG以外，通過收購、并購獲取海外氣源，以成為燃?xì)馄髽I(yè)獲取天然氣的另一種選擇。
6月29日，作為華北地區(qū)保供助力之一的北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司(下稱北京燃?xì)?完成了向俄羅斯石油公司子公司——喬納斯科石油天然氣公司收購20%股權(quán)的交易，交易總金額為11億美元。
這次交易將使得北京燃?xì)馕鞑麃喴惶幋笮陀蜌馓镯?xiàng)目20%的股權(quán)，該項(xiàng)目生產(chǎn)的油氣能夠接入東西伯利亞-太平洋油氣運(yùn)輸管道。
北京燃?xì)獠⒉皇堑谝粋€(gè)吃螃蟹的燃?xì)馍?。早?016年5月，同為五大燃?xì)饧瘓F(tuán)之一的新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)(下稱新奧燃?xì)?，斥資7.5億美元間接持有了澳大利亞第二大油氣生產(chǎn)商——桑托斯公司(SantosLtd)11.7%的股份。
終因中國天然氣市場供不應(yīng)求，在經(jīng)過一年多的低迷后，桑托斯公司業(yè)績回暖。桑托斯公司今年上半年凈利潤為1.56億美元，同比去年增長3.3%;并實(shí)現(xiàn)3.02億美元自由現(xiàn)金流，創(chuàng)下2015年油價(jià)下行以來的最好半年度業(yè)績。
除了拓寬海外氣源外，和地方天然氣公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手成為燃?xì)饧瘓F(tuán)持續(xù)開拓氣源的方法。
5月16日，北京燃?xì)馄煜律鲜泄尽本┤細(xì)馑{(lán)天(06828.HK)公布，擬向北京燃?xì)庀愀凼召徶袊途┨品止?9%的股權(quán)，代價(jià)為10.08億元。LNG的接收、儲存并重新氣化是中石油京唐分公司的主要業(yè)務(wù)之一。
今年以來，華潤燃?xì)饧瘓F(tuán)公司(下稱華潤燃?xì)?和中國燃?xì)饪毓捎邢薰?下稱中國燃?xì)?，也在地方天然氣市場上有所收獲。
5月26日，重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司與華潤燃?xì)馔顿Y，共同增資成立重慶渝潤能源服務(wù)有限公司，新公司將重點(diǎn)拓展天然氣分布式能源市場。
8月3日,中國燃?xì)獬鲑Y8億元入股山東石油天然氣股份有限公司(下稱山東油氣)，中國燃?xì)庹脊?1%，魯信集團(tuán)及其托管的省國資委持合計(jì)持股49%，其他股東持股10%。
山東油氣主營業(yè)務(wù)是天然氣管道投建、天然氣儲運(yùn)及銷售，投建輸氣管道1500多公里，設(shè)計(jì)年輸氣能力160億方，去年，山東油氣的總輸氣量42.4億方,占全省天然氣總消費(fèi)量的33.4%。
在開拓氣源的同時(shí)，新奧燃?xì)鉃檫M(jìn)口天然氣尋得了一個(gè)好去處——LNG接收站。LNG接收站將使得天然氣儲存、運(yùn)輸和貿(mào)易提升了一個(gè)維度。
“在需求旺盛的供暖期，天然氣供應(yīng)最大的瓶頸是接收能力和最大的氣化外輸能力?！标愔癖硎?，對于進(jìn)口天然氣而言，接收能力的大小，在某種程度上鎖定了供應(yīng)規(guī)模，反之在天然氣供應(yīng)淡季，需求將變成市場上最大的瓶頸。
10月19日，國內(nèi)首個(gè)由國家能源局核準(zhǔn)、民企投資、建設(shè)和管理的大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收站宣布投運(yùn)。
“和十年前大量投資涌入液化工廠和加氣站一樣，如今LNG儲罐和接收站才是這個(gè)市場新的增長點(diǎn)?！倍ㄐ赂嬖V界面新聞?dòng)浾摺?/span>
目前，新奧舟山接收站已建成的一期工程投資額為58億元(不包括外輸管道)，年處理LNG能力為300萬噸，遠(yuǎn)期處理能力目標(biāo)為1000萬噸。
“將來我們的接收站會(huì)對第三方開放，商業(yè)模式的應(yīng)用也會(huì)更豐富靈活，包括代加工、自身進(jìn)行資源采購和國際貿(mào)易等?！睆埲~生向界面新聞?dòng)浾弑硎荆壳靶聤W集團(tuán)的天然氣業(yè)務(wù)上中下游均有自己的貿(mào)易團(tuán)隊(duì)，在采購后，以接收站作為終端平臺進(jìn)行售賣，以多種形式提高新奧在LNG貿(mào)易中的收益。
目前，新奧舟山接收站百分百隸屬于新奧集團(tuán)，尚未引入第三方。
相比于其他四大燃?xì)饧瘓F(tuán)相比，香港中華煤氣公司(下稱港華燃?xì)?更愿意在儲存上下功夫。
10月31日，中國城鎮(zhèn)燃?xì)馐讉€(gè)大型地下鹽穴儲氣項(xiàng)目及商業(yè)儲氣項(xiàng)目——港華金壇儲氣庫建成投運(yùn)。該儲氣庫由香港中華煤氣(港華燃?xì)夤蓶|)、中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司合作建設(shè)。目前，港華金壇儲氣庫已建成3口井，儲氣量近1.5億立方米，工作氣量逾8800萬立方米。
在國有石油公司和燃?xì)饧瘓F(tuán)依托自身優(yōu)勢搶占?xì)庠粗畷r(shí)，更多的外資玩家們也在想方設(shè)法地進(jìn)入這里。
10月18日，?？松梨诠?ExxonMobilCorporation，下稱埃克森美孚)與浙江能源集團(tuán)簽署了首個(gè)長期LNG(液化天然氣)供應(yīng)協(xié)議。在后續(xù)銷售協(xié)議達(dá)成后，自2020年前期開始的未來20年，浙江省能源集團(tuán)將每年從埃克森美孚接收一百萬噸LNG。
“隨著天然氣銷售和供應(yīng)格局的不斷變化，天然氣市場會(huì)出現(xiàn)更多的現(xiàn)貨交易，流動(dòng)性加強(qiáng)以及買賣雙方數(shù)量皆增加，競爭格局進(jìn)一步加強(qiáng)?！卑？松梨诟笨偛眉嫣烊粴夂碗娏I銷公司總裁郭樂楷，在浙江舟山舉辦的第二屆世界油商大會(huì)上表示。
在?？松梨谥?，通過LNG貿(mào)易進(jìn)入中國天然氣供應(yīng)市場的國際油氣巨頭不在少數(shù)。全球最大的LNG供應(yīng)商——荷蘭皇家殼牌集團(tuán)(ShellGroupofCompanies，下稱殼牌)就是其中之一。殼牌同時(shí)也是中國進(jìn)口LNG的最大供應(yīng)商，在國內(nèi)進(jìn)口LNG的供應(yīng)占比超過20%。
“殼牌不僅向中國供應(yīng)自己開發(fā)和LNG，還通過其全球資源和市場貿(mào)易，給中國提供更多的LNG來源?！苯衲?月，殼牌中國區(qū)總裁張新勝告訴界面新聞?dòng)浾摺?文中董建新為化名)
(文章來源：界面)